أكبر بنك كويتي يدشن سباق «السندات الخضراء»
نجح بنك الكويت الوطني (أكبر مصارف الكويت) تسعير أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات وتاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، وفق
وتشكل هذه السندات التي تم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S ـ والـِA144، أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية كما تعد الأولى من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024، وفق قناة «سي إن بي سي» عربية.
وجاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تعزيز وضع سيولة البنك بالعملات الأجنبية وتحسين النسب الرقابية وتنويع مصادر التمويل بالإضافة إلى أنه يبرهن على التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
إجمالي طلبات الاكتتاب على إصدار السندات الخضراء في الكويت
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.5 مليار دولار أميركي بخلاف أوامر الشراء من مديري الإصدار المشتركين ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 3 مرات ما يعكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني ومبادراته في مجالات الاستدامة كما يبرهن على ثقة المستثمرين في جاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
وفي الشهر الماضي، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن بنك الكويت الوطني كشف عن خطط لإصدار أولى سنداته الخضراء لأجل 6 سنوات غير القابلة للاسترداد لخمس سنوات.
وأوضحت الوثيقة أن البنك الكويتي عين «سيتي» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين مشتركين، فيما سيكون بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول و«غولدمان ساكس إنترناشونال» وبنك الكويت الوطني مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار.
كما أظهرت الوثيقة أن اجتماعات مع مستثمرين سبقت طرح سندات خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار وذات أولوية في السداد بموجب برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التابع للبنك، وفقا لـ «رويترز».
اقرأ المزيد:
«أم كلثوم» في أوبرا الكويت.. ماذا قالت فجر السعيد؟
