هيرميس تعلن إصدار سندات توريق بقيمة 651.2 مليون جنيه لصالح شركة "بداية"
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة "بداية" للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقالت هيرميس في بيان إن الإصدار مضمون بمحفظة تمويل عقاري بقيمة 1.02 مليار جنيه، والتي تم إسنادها لصالح المجموعة المالية هيرميس. ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.
وأوضحت أنه تم طرح السندات على 8 شرائح، الخمس الأولى يتم توزيعها وفقاً لعائدات المحفظة، أما الثلاثة الأخيرة فسوف تكون مقسمة على أقساط ثابتة. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 22.22 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، والشريحة الثانية بقيمة 22.22 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً.
"أما الشريحة الثالثة بقيمة 88.9 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الرابعة بقيمة 226.69 مليون جنيه ومدتها 84 شهراً، والشريحة الخامسة بقيمة 84.45 مليون جنيه ومدتها 115 شهراً، والشريحة السادسة بقيمة 20.67 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، والشريحة السابعة بقيمة 102.32 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الثامنة بقيمة 83.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهراً".
من جانبها، قالت مي حمدي مديرة قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري، وشهد إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين.
وأضافت أن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشر سنوات، وهو نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة وحالة عدم وضوح الرؤية التي يشهدها السوق.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة مع شركة بداية، مشروع مشترك بين المجموعة المالية هيرميس القابضة ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها وتنويع باقة المنتجات وتنمية نموذج أعمالها.
وبحسب البيات، احتلت شركة "بداية" المركز الرابع بين شركات التمويل العقاري خلال عام 2021، والمركز الثالث خلال الربع الأول من عام 2022، والمراكز الثاني شهر مارس 2022، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.
كما قام كل من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BDC) بدور ضامن التغطية، وبنك البركة بدور مدير سجل الاكتتاب. ومن جانبه، قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.
بينما قامت مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS» بدور مؤسسة تصنيف الجدارة الائتمانية لصفقة التوريق.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه.
وكذلك إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 500 مليون جنيه في يونيو 2022.
وفي يناير الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» بقيمة 300 مليون جنيه.
