بنك الإمارات دبي الوطني المنظم الرئيسي لأول صكوك سيادية مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن التسعير الناجح لأول صك سيادي مصري بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكداً التزام المجموعة بدعم الصكوك السيادية المصرية. جهود الحكومة المصرية للحصول على مصادر تمويل جديدة. ومتنوعة.
شهدت صكوك الثلاث سنوات، والتي أصدرتها وزارة المالية من خلال الشركة المالية المصرية للصكوك السيادية، إقبالاً قوياً، حيث تجاوز حجم الاكتتابات أربعة أضعاف المعروض، وبلغت قيمة الاشتراكات أكثر من 6 مليارات. دولار أمريكي. أدى الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين المهتمين بالامتثال للشريعة الإسلامية، حيث تم تخصيص 59٪ من العرض للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الإقبال القوي من مستثمري الأسواق الناشئة العالميين، إلى خفض معدل الربح المستهدف إلى 62.5 نقطة أساس من معدل ربح مبدئي يبلغ 11.625٪ أي عائد نهائي بنسبة 11٪ عند إعادة بيع الصكوك.
كان بنك الإمارات دبي الوطني أحد البنوك المشاركة في إنشاء برنامج الصكوك السيادية المصرية بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية. تشرف على هذا البرنامج لجنة الإشراف التي تم تشكيلها بموجب قانون الصكوك السيادية. وتضم هذه اللجنة مجموعة من الخبراء في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى علماء الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر التي تعتبر من أبرز مراكز الدراسات الإسلامية في العالم.
يعتمد إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على هيكل فريد يقوم على شراء حق الانتفاع بالأصول العقارية من قبل الشركة المالية المصرية للصكوك السيادية وإعادة تأجيرها إلى وزارة المالية. تأتي صفقة الصكوك هذه، بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني، في أعقاب صفقتين تمويل مشتركين رتبتهما المجموعة نيابة عن الحكومة المصرية. في يوليو 2020، كان بنك الإمارات دبي الوطني هو المنظم الرئيسي لأول تسهيل مشترك تقليدي وإسلامي في مصر بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال وزارة المالية. كانت الصفقة أول تسهيل تمويل مشترك لوزارة المالية وأول هيكل مرابحة مشترك واسع النطاق في المنطقة. في نوفمبر 2021، رتبت المجموعة أيضًا تسهيلات تمويلية مجمعة بقيمة 3 مليارات دولار لوزارة المالية في أكبر تمويل مشترك عالمي لمصر حتى الآن.
وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نكون المنظم الرئيسي لإصدار أول صكوك سيادية في مصر، وأن نساهم في دعم احتياجات التمويل للحكومة المصرية من خلال تسهيل الوصول. إلى مصادر جديدة للسيولة الإسلامية. صفقة تمويل الصكوك السيادية هذه هي صفقة التمويل الثالثة التي قمنا بترتيبها للحكومة المصرية، وهي دليل ملموس على قدرة المجموعة على تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم منتجات مبتكرة و نحن فخورون بدورنا الاستشاري المحوري في عدد من أكبر الصفقات في المنطقة، حيث نوفر لعملائنا حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المالية المعقدة، وسنواصل تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد من خلال الأسواق الإقليمية والمراكز المالية الرئيسية لترسيخ مكانتنا كأحد البنوك المؤسسية والمؤسساتية الرائدة في الشرق الأوسط. "
وام
