بقيمة 3 مليارات دولار.. «أرامكو» تكمل إصدار صكوك دولية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن اكتمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، موزعة على شريحتين مقوّمتين بالدولار الأميركي.

تم تقسيم الإصدار على النحو التالي:

1.5 مليار دولار تستحق في عام 2029 بمعدل ربح سنوي قدره 4.25%.

1.5 مليار دولار تستحق في عام 2034 بمعدل ربح سنوي قدره 4.75%.

تم تسعير الإصدار في 25 سبتمبر 2024، حيث طُرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا، إذ بلغت الطلبات ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، مما أدى إلى تسعير إيجابي وتحقيق علاوة إصدار سالبة، ما يعكس الثقة العالية في المركز الائتماني لأرامكو.

يأتي هذا الإصدار كجزء من استراتيجية أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وزيادة السيولة، إضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.